Die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und mir basiert auf gegenseitigem Vertrauen

Private Finanzplanung und Ihr Nutzen

Sie erwarten eine kompetente Finanzberatung, die sich nicht im Verkauf einzelner Produkte erschöpft, sondern eine Lösung Ihrer persönlichen Ziele im finanziellen Bereich ermöglicht.
Das Nebeneinander verschiedener Berater hat zur Folge, dass die Sammlung, Bewertung und Abstimmung der einzelnen Vorschläge, welche Ihnen aus unterschiedlichsten Gründen gegeben werden, Sie vor eine nicht lösbare Aufgabe stellt.
Ohne eine einheitliche Strategie im finanziellen Bereich wächst die Gefahr von Fehlentscheidungen.
Meine Antwort auf Ihre Bedürfnisse ist die Private Finanzplanung

Ziel der Privaten Finanzplanung ist es Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele und Wünsche mit Ihren finanziellen Mitteln zu koordinieren. Kennzeichnend für die Private Finazplanung ist daher die dynamische und ganzheitliche Analyse und Beratung im Hinblick auf Ihre individuelle finanzielle und persönliche Situation.

Als unabhängiger Finanzplaner mit fundierter Sachkenntnis kann ich Sie optimal und in Ihrem Interesse beraten.

Zu meiner Person

seit 2004
Selbständigkeit als unabhängiger Finanzplaner

1999 - 03
Vermögensberater; Betreuung von Selbständigen, Freiberuflern, Geschäftsführern, Leitenden Angestellten in den Bereichen Baufinanzierung, Wertpapierberatung und Vorsorge

1995 - 99
Geschäftsstellenleiter Kundenberatung in den Bereichen Anlage, Kredit, Versicherung und Bausparen

1992 - 95
Privatkundenbetreuung und -beratung

1990 - 92
nach Abitur Ausbildung zum Bankkaufmann

Jahrgang 1969, verheiratet, 1 Sohn

Aus- und Fortbildungen

2003 - 04
Berufsbegleitendes Studium an der HfB - Business School of Finance and Management Abschluß zum Financial Planner (HfB)

1999
Fachseminar zum Individualkundenbetreuer

1998
Sparkassenfachwirt